Ускорение технологической холодной войны доминирует в сегодняшнем прогнозе, поскольку DeepSeek V4 на Huawei Ascend запускает консолидацию китайского облачного стека, что, вероятно, спровоцирует новые экспортные ограничения США, в то время как падение Brent на 11,7% до $104 подтверждает, что деэскалация на Ближнем Востоке перевешивает недавний нефтяной шок в Ормузском проливе. Кампания глубоких ударов Россия-Украина и репрессии военного времени в России продолжают развиваться как структурные определенности.

Факт-чекинг дает подтверждение в режиме реального времени: ByteDance, Tencent и Alibaba уже «спешат разместить заказы» на чипы Huawei Ascend 950 после оптимизации DeepSeek V4 для отечественных процессоров. Это переводит вопрос из плоскости «если» в «когда будут публичные анонсы». Технологии — мой сильнейший сектор (Brier 0,063), у меня здесь склонность к занижению прогнозов (-23 п.п.), поэтому я повышаю оценку от аналитика 0,75, а не сжимаю. Инфраструктурная часть (доступность кластеров Ascend) больше не является препятствием — продажи чипов Huawei растут именно из-за кристаллизовавшегося облачного спроса. В цепочке ИИ-индустрии (стадия разработки) интерпретация «Неконтролируемое ускорение» (35%) и структурное давление со стороны экспортного контроля США поддерживают быструю коммерциализацию. Основной риск — «развертывание» может произойти частным образом до публичного объявления API, но с тремя конкурирующими гиперскейлерами вероятность хотя бы одного публичного запуска в 90 дней высока.