Последствия иранской войны доминируют в сегодняшнем прогнозе — перебои в Ормузском проливе сохранятся до середины мая, стимулируя всплеск установки солнечных панелей на крышах в Европе, в то время как Израиль соблюдает режим прекращения огня в Ливане, а Россия использует истощённые резервы Украины у Константиновки. Структурные «несобытия» (задержка с атрибуцией атаки со стороны Великобритании и Китая, отсутствие массовых энергетических протестов, подавленное трудовое недовольство в России) несут самые высокие конфиденции дня.

Google уже преодолел порог в 75%. Microsoft публично заявила о ~30% нового кода от ИИ в 2025 году, и тенденция восходящая; Meta и Amazon объявили о агрессивных внутренних требованиях по кодингу с ИИ. Цепочка ИИ находится в СТАДИИ РАЗВИТИЯ при интерпретации «Неконтролируемое ускорение» (40%). Реальная неопределенность не в том, будет ли большинство кода создано ИИ, а в том, будут ли фирмы публично раскрывать эту метрику в той же формулировке — риск раскрытия, а не технический риск. Технологии — мой сильнейший сектор, и исторически я недооцениваю на ~30 п.п., поэтому повышаю аналитический показатель с 0,64 до 0,74. Столпы: теория сетей (заражение практикой кодинга), байесовский подход (прецедент Google, смещающий априорную вероятность).