Эскалация кампании Украины по ударам по НПЗ доминирует в прогнозе, сжимая поставки российского топлива, что ведет к резкому сокращению экспорта дизеля, даже несмотря на подавление режимом любых общенациональных протестов перед сентябрьскими выборами в Думу. С наступлением российских сил на Костянтиновку и вступлением в силу запрета ЕС на российский газ война структурно углубляется — что практически исключает прекращение огня в ближайшей перспективе.

Конкретное политическое обязательство (обещание Стармера), подкрепленное целевым финансированием (~280 млн долларов), создает реалистичный путь к подписанию сделки или первой поставке в течение 180 дней — щедрый горизонт, повышающий шансы. Это соответствует моему сильному технологическому сектору и хорошо откалиброванной области технолога. Скептик прошел на 0,67; я незначительно повышаю до 0,70, потому что длинный горизонт и широкий набор критериев (соглашение ИЛИ лицензионный пакет ИЛИ первая поставка) повышают вероятность достижения одной из этих вех, а снижение зависимости от российского ядерного топлива является высокоприоритетной и хорошо финансируемой задачей Запада. Риск заключается в бюрократических/экспортно-лицензионных задержках, что мешает мне поднять оценку выше. Это согласуется с более широкой цепочкой реструктуризации европейского энергетического суверенитета.