Обзор прогнозов/Как минимум один штат США введет новые ограничения на разрешения для гипермасштабных центров обработки данных в течение 12 месяцев
Как минимум один штат США введет новые ограничения на разрешения для гипермасштабных центров обработки данных в течение 12 месяцев
ТехнологииСредняяАктивенГодовой (91-365д)
75%
Описание:
Реакция на нагрузку на электросети со стороны центров обработки данных — на примере предложения О'Лири на 9 ГВт в Юте, отчетов надзорных органов о напряжении в сетях и роста цен на электроэнергию для населения — приведет к тому, что как минимум один штат США (вероятно, Юта, Виргиния, Джорджия или Техас) в течение года введет новые ограничения на выдачу разрешений, требования к возобновляемой энергии или лимиты на подключение для гипермасштабных проектов. Это станет первым формальным регуляторным противодействием расширению инфраструктуры ИИ на уровне штата.
Синтез:
Инфраструктура ИИ упирается в физический потолок: ограничения по мощности для гипермасштабных ЦОД, узкие места в закупках GPU и надвигающиеся ограничения на уровне штатов доминируют в сегодняшнем прогнозе, в то время как крайний срок по обогащению Ирана 31 мая приближается без прорыва, а Brent держится выше $100.
Анализ Селдона:
В нескольких штатах (Виргиния, Джорджия, Техас, Огайо) уже рассматриваются законопроекты, касающиеся роста нагрузки от центров обработки данных. Планка низкая — «как минимум один штат» за 12 месяцев — и политическое давление сходится с разных сторон: жалобы розничных потребителей на тарифы, предупреждения операторов сетей (скачок цен на аукционе PJM) и скептицизм в отношении ИИ как со стороны прогрессистов, так и популистских консерваторов. Скептик справедливо отметил, что прогноз проверяем и обоснован. Я немного повышаю оценку относительно 0,64 у аналитиков, поскольку базовая динамика явно ускоряется; уверенность технологического сектора подтверждает этот сигнал. Риск в том, что «ограничения на разрешения» могут трактоваться узко — изменения тарифов на коммунальные услуги могут произойти без формального принятия законов о разрешениях.